行業(yè)長期萎靡 16mn合金管弱勢格局難變

行業(yè)長期萎靡 16mn合金管弱勢格局難變

                                   行業(yè)長期萎靡 16mn合金管弱勢格局難變

　　自7月初，16mn合金管期貨主力合約跌破4200元重要支撐位后，市場再次陷入極度悲觀之中。4200元無論對于鋼廠、貿易商還是眾多行業(yè)分析師而言，都曾是一個重要的心理價位。從成本分析和技術指標看，其支撐位的意義非同一般，而一旦跌破，下方至少300點的空間已打開，而后的走勢也驗證了這一點。

　　而后一段時間內，16mn合金管價格恐會持續(xù)在4200元下方運行，價格的弱勢反映出的是整個鋼鐵行業(yè)漫長的調整期，低價格低利潤的行業(yè)生態(tài)或會是往后2-3年的常態(tài)。在整體經濟結構調整的大背景下，難以再寄希望于房地產和基礎設施建設拉動，保障性住房是可能亮點，但地方財政已乏力。財稅體制改革，行業(yè)加速重組，淘汰落后產能才是鋼鐵行業(yè)下一春天到來的前提。

　　從成本看，成本支撐一直是行業(yè)內人士關注的焦點，也是大多鋼廠、貿易商當初認為16mn合金管價格難以跌破4200元的重要因素。國內礦石商自6月開始已出現減產保價行為，而無論大小鋼企，建材毛利低于盈虧點的狀況持續(xù)8個月有余，礦石的減產加上行業(yè)的整體虧損，鋼價理應企穩(wěn)。但現實是港口進口礦高庫存加之需求疲弱，礦價在7月中之后出現跟跌，目前看跌勢還未有觸底跡象。

　　成本支撐理由并不充分。2011年全球鐵礦石產量約為28億噸，同比增長8%。市場估計未來5年，澳洲和巴西可能增加5億噸的鐵礦石出口能力。而與之對比的是，2011年全球粗鋼產量累計增幅為7%，2012年1-7月我國粗鋼累計產量同比增速為2%，都低于鐵礦石產量增速，全球或已進入到礦石供過于求的時期。

　　從供應角度看，產能過剩短期難改變，淘汰落后、產業(yè)重組會是行業(yè)的一個常態(tài)。16mn合金管期貨上市以來，供應面緊缺造成的鋼價趨勢性拉升鮮有遇見，2010年8月限電減產對于鋼價的拉升非常短暫。產業(yè)重組、淘汰落后產能等概念為長期利多因素，對于一般期貨投資者而言，中短線意義不大。從今年4月份以來的粗鋼產量看，4月上旬日均產量快速回升至203萬噸的歷史新高，隨即期貨價格也出現快速回調，顯示出產能過剩對價格的壓制。雖然隨著行業(yè)的持續(xù)虧損，減產保價的市場傳言時有出現，但從最近的粗鋼產量數據看，200萬噸左右的日均產量已持續(xù)了4個月。據對一些鋼廠的調研也可了解到，實際一些鋼企減產力度并不強，一則由于某些鋼企成本控制能力強，另一方面也有保就業(yè)占市場的壓力使然。隨著礦價、焦炭價格的下跌，成本線下移，鋼廠減產的動力恐怕還難有提升。

　　需求面是影響價格的最終因素。從最近公布的7月份固定資產投資和房地產數據看，還未有見底跡象：固定資產投資完成額累計同比為20.4%，與上月持平，且增速在20%附近已持續(xù)有4個月，但從新開工項目個數累計同比增速看，3.4%的增速已是從年初連續(xù)下跌8個月后的結果，這也使得此后一段時間基建拉動鋼價的預期恐怕是個泡影。從我們和鐵路、公路建設等行業(yè)人士交流了解到，目前確實難以接到新工程，某些建筑企業(yè)已加大對國外項目或城市軌道建設投標的力度，國內鐵道部及地方政府缺資金也是新項目上馬緩慢的主要原因之一。房地產情況更是低于預期，7月地產投資同比增速16.6%，是自2011年2月份以來的最低值，新開工面積增速-9.8%，是2009年7月以來的最低值。6、7月份房地產市場剛需帶動的成交量上升并未給房地產商帶來加快開工的信心，房地產作為經濟支柱的時期已經告一段落。

　　從各個方面考慮，從3個月時間區(qū)間看，無大的政策支持，螺紋主力合約上方4000元難突破；而經歷了快速下跌后，下方空間也有限，目前技術面看下跌處于休整期，隨著鐵礦石價格很可能進一步下跌，基建、地產難有大的改變，不排除向3800元附近筑底的可能。16mn合金管整體運行區(qū)間局限在4200下方。

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